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国信证券发布研报称，维持中国有色矿业（01258）“优于大市”评级，预计公司2025-2027年营收分别为36.32/47.30/49.50亿美元，同比增速-4.8%/30.2%/4.7%；归母净利润分别为4.80/5.18/6.31亿美元，同比增速20.5%/7.7%/21.9%；摊薄EPS为0.12/0.13/0.16美元，当前股价对应PE为14.7/13.7/11.2X。考虑到公司铜增储上产和对外并购同步进行，有望充分享受铜价上涨所带来的利润弹性，公司分红率及股息率处于同行业领先水平。
公司发布三季度业绩：前三季度实现归母净利润约3.56亿元，同比+13.38%，其中25Q1/Q2/Q3分别实现归母净利润约1.23/1.40/0.93亿美元，Q3环比-33.57%；其中，公司自有矿山生产粗铜及阳极铜约5.42万吨，同比减少约6%，自有矿山生产阴极铜约6.39万吨，同比基本持平；公司前三季度自有矿山产铜总计约11.81万吨，同比减少约3%。公司于6月公告，采用股份认购的方式，支付认购价款收购SMMinerals
10.5%的已发行股本，该认购价款将主要用于本卡拉矿业项目的技术勘探和开发工作。SMMinerals通过下属企业拥有本卡拉北采矿权和本卡拉南探矿权等资产。本卡拉北采矿权拥有的铜矿存量约150万吨铜金属，有足够资源进行大规模采矿业务。
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责任编辑：史丽君
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